CareOrganise Grundlagen - Schulung

Das Online-Seminar zeigt die grundsätzliche Funktionsweise von CareOrganise. Anhand einer virtuellen Trainingsumgebung erlernen die Teilnehmenden alle wesentlichen Fertigkeiten im Umgang mit CareOrganise.

Dieses Seminar dient auch als Grundlage für ein weiterführendes Seminar für Administratoren oder Power-Nutzer, die ein tieferes Verständnis für das Erstellen von Reportings und eigenen Formularvorlagen anstreben.

Zielgruppe

Dieser Kurs ist für jene entwickelt, die CareOrganise aus der Sicht eines Nutzers (Benutzer, Power-User) kennenlernen, die wesentlichen Grundlagen von CareOrganise erlernen und Zusammenhänge verstehen möchten. Dieses Zwei-Tages-Seminar ist perfekt für eine kompakte Einschulung neuer Mitarbeiter.

Kursinhalte

Das Seminar bietet eine Einführung und Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise von CareOrganise. Anhand eines Big Picture wird CareOrganise dem Teilnehmer näher gebracht.

Dashboard (K1)

Wo finde ich was?

Agentur-Kennzahlen

Geburtstags- und Jubiläumsliste

Erinnerungen

wichtige Notizen

offene Aufgaben

Kontaktmanagement (K2)

Überblick über die verschiedenen Kontakttypen und deren Bedeutung

Detaillierter Blick auf die Kontakttypen und deren Unterschiede

Suchen und finden mit Filter und Volltextsuche

Druck von Klienten- und Betreuerprofilen

Export von Kontaktdaten

Beziehungsmanagement und Notfallkontakte

Anforderungen des Klienten

Qualifikationsprofil der Betreuer

Betreuungsarten

Case Manager - Management

Standort - Management

Dokumentenmanagement (K3)

Dateien per Drag & Drop ablegen und Dateien kategorisieren

Dokumenten-Vorschau und -Download

Ereignisse und Aktivitäten dokumentieren

Multipler Download

Ablage mit Ordnerstruktur

Lese- und Druckfunktionen

Zusammenarbeit (K4)

Notizen mit Anlagen (anpinnen, wichtig für)

Leseansicht der Notizen

Aufgaben organisieren

Checklisten-Management

externe Partner einbinden

Kalenderservice

Betreuungsprozess (K5)

Den gesamten Prozess von der Anfrage bis zur Beendigung steuern

Vermittlungsdaten

Vermittlungsvertrag

Übertragung von Dienstleistungen

Betreuungsdaten

Organisationsvertrag

Betreuungsvertrag

Formularwesen

Einsatzdaten

Einsatzliste

Einsatzplanung

Wechselorganisation

Transportorganisation

Hausbesuche

Verrechnung (K6)

Rechnungen automatisiert erstellen

Agentur-Verrechnung

Rechnungen per E-Mail versenden

Rechnungen für Datev exportieren

Betreuer-Verrechnung

manuelle Rechnungen

Gutschriften und Stornos

Netto- versus Bruttoverrechnung

Rechnungsnummern-Verwaltung

Zahlungsmanagement (Ein-, Auszahlungen, Direktzahlungen)

Offene Kontostände

Zahlen mit System (Erlagscheindruck, QR-Code)

Support (K7)

Einführung in den Hilfe-Bereich

Benachrichtigungen

Support-Anfragen per E-Mail stellen

Zusammenfassung

Am Ende jedes Seminartages wird anhand des Big Picture das Gelernte zusammengefasst.

Voraussetzungen

Grundlegende IT-Kenntnisse. Für die Online-Schulung sind ein PC/Laptop mit Mikrofon und Kamera sowie ein stabiler Internetzugang mit ausreichender Bandbreite Voraussetzung. Für die Hands-On Beispiele ist ein zweiter Bildschirm von Vorteil.